2024년 7월 3째주 주간 미국 증시 트레이더 전망

 

주간 트레이더 전망

 

위대한 로테이션 거래가 드디어 시작될까요?

- 2024년 7월 12일 네이선 피터슨 -

 

어제 발표된 CPI 보고서는 9월 연준 금리 인하를 위한 발판을 마련한 것으로 보이며 금리에 민감한 영역으로의 순환매가 시작되고 있는 것으로 보입니다. 

이러한 최근의 자금 흐름이 다음 주에도 이어질까요, 아니면 투자자들이 익숙한 기술주 영역으로 돌아갈까요?

 

---

지난 한 주

지난주 블로그를 읽으셨다면 이번 주 전망에 대해 나스닥 종합지수(COMP)와 나스닥 100지수(NDX)의 과매수 상태를 지적하며 기술에 대한 신중한 입장과 함께 "변동성 확대"를 예상했던 것을 기억하실 것입니다. 

그리고 이번 주에는 변동성 확대와 4월 중순 이후 가장 큰 하루 하락폭을 보였던 COMP와 NDX가 어제 모두 하락한 것으로 보아 예측이 정확했다고 할 수 있습니다. 

네, 주 초반에 "기술주 거래"가 계속 이어지면서 과매수 수준에서 평균 반전(회귀) 시점을 잡는 것이 얼마나 어려운지를 보여줬지만, 지적하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 

 

 

• 평균 회귀 (mean reversion): 주식 가격이 장기 평균 가격으로 돌아가려는 경향을 의미합니다. 과매수된 주식은 가격이 하락하고, 과매도된 주식은 가격이 상승하는 경향이 있습니다.
• 과매수 (overbought): 주식 가격이 단기간에 너무 많이 상승하여 고평가된 상태를 말합니다.

어제 기술주 하락의 '촉매제'는 아마도 인플레이션 지표 호조와 이에 따른 채권 수익률 하락으로 인해 시장의 다른 금리 민감 영역으로 강하게 이동한 것일 것입니다 (자세한 내용은 "경제지표, 금리 및 연준"에서 확인하실 수 있습니다). 

 

bond yields: 채권 수익률을 뜻합니다. 일반적으로 인플레이션이 낮아지면 채권 수익률도 낮아집니다.

투자자들은 9월부터 연방준비제도 금리 인하 사이클이 시작될 가능성이 높다고 보고 있으며, 이제 문제는 최근의 '가치'로의 전환이 향후 몇 주/몇 달 동안 지속될지 여부입니다. 

 

 

• 가치주(Value Stocks): 주가가 기업의 내재가치에 비해 저평가되어 있다고 여겨지는 주식입니다. 성장주에 비해 배당률이 높고 안정적인 기업이 많습니다.
• 성장주(Growth Stocks): 미래 성장 가능성이 높다고 여겨지는 주식으로, 주가가 기업의 내재가치보다 높게 평가되는 경우가 많습니다. 기술주나 신생 기업 등이 이에 속합니다.
• 투자 흐름 (Rotation): 투자 자금이 특정 섹터나 종목에서 다른 섹터나 종목으로 이동하는 현상을 말합니다.

하지만 주가가 사상 최고치를 경신하고 밸류에이션이 상승했으며(S&P forward P/E = ~23) 경기침체 가능성도 여전히 남아있는 상황에서 시장은 금리 정책의 방에만 너무 집중하고 현재의 위험/보상 역학에는 충분한 주의를 기울이지 않고 있는 것은 아닐까요? 

 

 

• 주가 사상 최고치 (All-Time Highs): 주식 시장이 역사적으로 가장 높은 수준에 도달한 상태를 의미합니다.
• 밸류에이션 과도 (Valuations Stretched): 주가가 기업의 이익이나 자산 등 기초 경제 여건에 비해 지나치게 높게 평가되었다는 의미입니다.
• S&P500 선행 PER (S&P Forward P/E): S&P500 지수 구성 종목들의 예상 이익을 기준으로 계산한 주가수익비율(PER)로, 밸류에이션을 판단하는 지표 중 하나입니다. PER이 높을수록 밸류에이션이 높다고 해석됩니다.
• 경기 침체 (Recession): 경제 활동이 위축되어 생산, 소비, 투자 등이 감소하고 실업률이 증가하는 현상을 말합니다.
• 금리 정책 (Interest Rate Policy): 중앙은행이 기준금리를 조절하여 경제 상황에 영향을 미치는 정책을 말합니다.
• 위험/보상 균형 (Risk/Reward Dynamics): 투자 시 예상되는 수익률(보상)과 손실 가능성(위험)을 비교하여 투자의 적절성을 판단하는 것을 말합니다.

전략가들의 연말 S&P 500 평균 목표치는 현재 수준보다 약 300포인트 낮다는 점을 명심하세요.

---

다음 주 전망

이 글을 쓰는 시점(오후 1시 30분 동부시간) 모든 주요 지수는 전일 고점 또는 그 부근에서 거래되고 있으며(DJI + 404, SPX + 57, COMP + 212), 러셀 2000 지수(RUT)는 2년 반래 최고치에서 거래되고 있습니다. 

 

• 장중 최고치 (Highs of the Day): 해당 거래일 동안 기록된 가장 높은 가격을 의미합니다.
• 다우존스 산업평균지수 (DJI): 미국 주식 시장의 대표적인 지수 중 하나로, 30개의 우량 기업 주식으로 구성됩니다.
• S&P 500 지수 (SPX): 미국 주식 시장의 또 다른 대표적인 지수로, 500개의 대형 기업 주식으로 구성됩니다.
• 나스닥 종합지수 (COMP): 기술주 중심의 미국 주식 시장 지수입니다.
• 러셀 2000 지수 (RUT): 미국 중소형주를 대표하는 지수입니다.

어제는 기술주에서 금리에 민감한 영역(RUT 등)으로 분명한 순환이 있었지만, 오늘은 기술주까지 오늘의 랠리에 참여하고 있습니다. 

 

• 투자 자금 이동 (Rotation): 특정 섹터나 종목에서 다른 섹터나 종목으로 투자 자금이 이동하는 현상을 말합니다.
• 기술주 (Tech Stocks): 기술 관련 기업들의 주식을 의미하며, 대표적으로 정보 기술, 소프트웨어, 하드웨어 등이 있습니다.
• 금리 민감 섹터 (Interest Rate Sensitive Areas): 금리 변화에 민감하게 반응하는 섹터를 의미하며, 일반적으로 금융, 부동산, 유틸리티 등이 해당됩니다.
• 러셀 2000 지수 (RUT): 미국 중소형주를 대표하는 지수로, 금리 변화에 상대적으로 민감하게 반응하는 경향이 있습니다.
• 랠리 (Rally): 주가가 지속적으로 상승하는 현상을 말합니다.

가치주, 성장주, 채권이 모두 동반 상승하는 '모든 것이 상승하는 랠리'가 나타날 수 있을까요?

오늘의 움직임에서 알 수 있듯이 분명 가능성은 있지만, 그런 환경이 얼마나 지속 가능할지는 잘 모르겠습니다.  

물론 현재 상황은 다음 주에 어떤 일이 일어날지 예측하기 어려운 위치에 놓여 있습니다. 

한편으로는 지난 48시간 동안 시장의 실적이 부진한 영역으로 강세 자금이 유입된 것은 SPXEW/RUT의 성과를 보면 분명합니다. 

 

• 강세 자금 흐름 (Bullish Money Flow): 주식 시장에 대한 긍정적인 전망을 가진 투자자들의 자금 유입을 의미합니다.
• 부진했던 분야 (Underperforming Areas): 다른 분야에 비해 상대적으로 주가 상승이 저조했던 시장 섹터 또는 종목을 의미합니다.
• SPXEW/RUT: S&P500 동일 가중 지수 (S&P500 Equal Weight Index, SPXEW)와 러셀 2000 지수 (Russell 2000 Index, RUT)의 상대적인 성과를 비교하는 지표입니다. 일반적으로 SPXEW는 대형주, RUT은 중소형주를 대표하며, 이 지표는 대형주 대비 중소형주의 성과를 나타냅니다.

반면에, 하루 동안의 기술주 차익 실현만으로는 건전한 조정 기간으로 보기에 충분하지 않다고 생각합니다 (아래 "기술적 분석" 섹션 참조).

 

• 차익 실현 (Profit Taking): 이익을 낸 투자자가 보유 자산을 매도하여 수익을 확정하는 행위를 말합니다. 주가 상승 후 차익 실현 매물이 나오면서 주가가 하락하는 경우가 많습니다.
• 건전한 조정 (Healthy Consolidation): 주가가 급등한 후 과열된 투자 심리를 진정시키고, 추가 상승을 위한 에너지를 비축하는 기간을 의미합니다. 일반적으로 거래량 감소와 함께 주가가 일정 범위 내에서 횡보하는 모습을 보입니다.
• 기술적 분석 (Technical Take): 주가 차트, 거래량 등 과거 시장 데이터를 분석하여 미래 주가 움직임을 예측하는 방법을 말합니다. 아래에 언급된 기술적 분석 섹션에서는 기술적 지표를 활용하여 현재 시장 상황을 분석하고 향후 전망을 제시할 것으로 예상됩니다.

게다가 다음 주에는 ASML, TSM, NFLX의 실적 발표가 예정되어 있는데, 이번 실적 시즌을 앞두고 기술주 거래에 힘을 실어주거나 투자자들의 '뉴스에 따른 매도' 반응을 불러일으킬 수 있습니다. 

이 모든 것을 종합하면 다음 주 전반적인 전망은 "소폭 강세"이지만 기술주(COMP/NDX)에 대해서는 신중한 포지션을 유지하겠습니다. 

9월 금리 인하에 대한 투자자들의 자신감이 일부 투자심리에 다시 불을 붙인 것 같지만, 저는 여전히 기술주에서 의미 있는 반등이 필요할 수 있다고 생각합니다. 

이 전망에 도전할 수 있는 요인은 무엇일까요? 

수요일/목요일에 발표하는 ASML과 TSM이 충분한 어닝 서프라이즈를 제공한다면 AI/칩 거래에 연료를 더하고 COMP/NDX에 새로운 최고치를 기록할 수 있습니다.  

 

다른 시장 변동 촉매제:

 

경제 지표:

• 화요일 (7월 16일): 기업 재고, 수출 물가, 수입 물가, NAHB 주택 시장 지수, 소매 판매
• 수요일 (7월 17일): 건축 허가, 설비 가동률, EIA 원유 재고, 주택 착공, 산업 생산, MBA 모기지 신청 지수
• 목요일 (7월 18일): 계속 청구 건수, EIA 천연가스 재고, 신규 청구 건수, 경기 선행 지수, 해외 장기 증권 투자
• 금요일 (7월 19일): 발표되는 지표 없음

기업 실적 발표:

• 월요일 (7월 15일): 골드만삭스 그룹 (GS), 블랙록 (BLK)
• 화요일 (7월 16일): 유나이티드헬스 그룹 (UNH), 뱅크오브아메리카 (BAC), 모건스탠리 (MS), PNC 파이낸셜 서비스 그룹 (PNC), 스테이트 스트리트 (STT), 인터랙티브 브로커스 (IBKR), JB 헌트 운송 서비스 (JBHT)
• 수요일 (7월 17일): ASML 홀딩스 (ASML), 존슨앤존슨 (JNJ), 엘레반스 헬스 (ELV), 프롤로지스 (PLD), US 뱅코프 (USB), 크라운 캐슬 (CCI), 디스커버 파이낸셜 서비스 (DFS), 에퀴팩스 (EFX), 스틸 다이내믹스 (STLD), 유나이티드 항공 홀딩스 (UAL), 알코아 (AA)
• 목요일 (7월 18일): 노바티스 (NVS), 애보트 래보러토리스 (ABT), 신타스 (CTAS), DR 호튼 (DHI), 도미노 피자 (DPZ), 넷플릭스 (NFLX), PPG 인더스트리스 (PPG), TSMC (TSM), 인튜이티브 서지컬 (ISRG), 블랙스톤 (BX)
• 금요일 (7월 19일): 아메리칸 익스프레스 (AXP), 슐럼버거 (SLB), 트래블러스 (TRV), 핼리버튼 (HAL), 피프스 써드 뱅코프 (FITB), 헌팅턴 뱅크쉐어스 (HBAN), 코메리카 (CMA)

 

경제 데이터, 금리 및 연준:

이번 주 경제 하이라이트는 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 보고서였습니다. 

광범위하게 모니터링되는 CPI 보고서는 채권 시장과 주식 강세장을 모두 달래주었고, 블룸버그 금리 확률에 따르면 연준의 9월 금리 인하를 확고히 한 것으로 보입니다. 

파월 의장도 이번 주 초 상원 은행위원회에 출석해 향후 금리 인하 가능성에 대해 비교적 비둘기파적인 발언을 했습니다. 

이번 주 경제 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다:

 

소비자물가지수 (CPI):

 

가계에서 소비하는 상품과 서비스의 평균적인 가격 변동을 측정하는 지표입니다. 물가 상승률을 파악하는 데 중요한 지표로 활용됩니다.

헤드라인 CPI는 전월 대비 0.1% 하락하여 예상치인 +0.1%보다 낮았으며, 전년 동기 대비로는 전월의 3.3%에서 3.0%로 하락했습니다. 

전월 대비는 2020년 5월 이후 처음으로 마이너스 CPI를 기록한 것이며, 전년 동월 대비 3.0%는 3년 만에 최저치입니다. 

변동성이 큰 식품 및 에너지 비용을 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.1%, 전년 동월 대비 +3.3%로, 경제학자들이 예상했던 각각 +0.2%, +3.4%를 밑돌았습니다.

 

근원 소비자물가지수 (Core CPI): 소비자물가지수에서 식품 및 에너지 가격을 제외한 지표입니다. 식품 및 에너지 가격은 계절적 요인이나 국제 정세 변화 등에 따라 변동성이 크기 때문에 이를 제외한 근원 CPI를 통해 보다 안정적인 물가 상승 추세를 파악할 수 있습니다.

생산자 물가 지수 (PPI):

 

국내 생산자가 생산한 상품 및 서비스의 가격 변동을 측정하는 지표입니다. 소비자 물가(CPI)의 선행 지표로 활용되기도 합니다.

헤드라인 PPI는 전월 대비 0.2% 상승하여 예상치인 +0.1%보다 높았으며, 전년 대비로는 2.6%로 예상치인 +2.3%를 상회했습니다. 

 

Headline PPI는 생산자 물가 지수(Producer Price Index)의 전체적인 변동을 나타내는 지표입니다. 즉, 생산자가 생산한 상품 및 서비스 가격의 평균적인 변화를 보여줍니다. 이 지표에는 식품 및 에너지처럼 가격 변동성이 큰 항목도 포함되어 있어, 단기적인 물가 변동을 파악하는 데 유용합니다.

 

근원 PPI (Core PPI): 전체 PPI에서 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 지표로, 보다 안정적인 물가 상승 추세를 파악하는 데 활용됩니다.

근원 PPI는 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비 +3.0% 증가하여 경제학자들이 예상했던 각각 +0.1%, +2.5%를 상회했습니다.

 

미시간대학교 소비자심리지수: 

6월의 68.2와 이코노미스트들이 예상했던 68.5에서 8개월 만에 최저치인 66.0으로 하락했습니다. 

향후 1년간의 인플레이션 기대치와 5년 전망은 모두 전월의 3.0%에서 2.9%로 완화되었습니다.

 

미시간대 소비자 심리지수: 미국 소비자들의 경제에 대한 신뢰도를 나타내는 지표로, 현재 경제 상황과 미래 경제 전망에 대한 소비자들의 평가를 종합하여 산출합니다. 지수가 높을수록 소비 심리가 좋고, 낮을수록 소비 심리가 위축된 것으로 해석됩니다.
  

신규 실업수당 청구건수: 

22만 2천 건으로 예상치 23만 6천 건을 훨씬 밑돌았으며 5월 말 이후 가장 낮은 수준입니다.

 

신규 실업수당 청구 건수 (Initial Jobless Claims): 지난주에 처음으로 실업수당을 신청한 사람들의 수를 나타냅니다. 이는 고용 시장 상황을 파악하는 중요한 지표 중 하나입니다.

애틀랜타 연준의 2분기 GNPNow 전망치는 지난 수요일 1.5%에서 수요일 2.0%로 상향 조정되었습니다.

 

• 애틀랜타 연방준비은행 (Atlanta Fed): 미국 연방준비제도(Fed) 시스템을 구성하는 12개 지역 연방준비은행 중 하나입니다.
• GNPNow: 애틀랜타 연방준비은행에서 개발한 GDP 성장률 예측 모델입니다. 실시간으로 발표되는 경제 지표를 활용하여 현재 분기의 GDP 성장률을 예측합니다.

이번 주 채권 수익률은 예상보다 부진한 어제 소비자물가지수(CPI) 지표로 인해 큰 폭으로 하락했습니다. 

 

채권 금리 (Bond Yields): 채권 투자에 대한 수익률을 나타내는 지표입니다. 일반적으로 채권 가격과 금리는 반비례 관계를 가지므로, 채권 가격이 상승하면 금리는 하락하고, 채권 가격이 하락하면 금리는 상승합니다.

10년 만기 국채 수익률은 전주 대비 7bp 하락(4.27%에서 4.20%)에 그쳤지만 어제 장중 4개월래 최저치인 4.168%를 기록했습니다. 

 

 

• 10년 만기 미국 국채 (10-year Treasuries): 미국 정부가 발행하는 10년 만기 채권으로, 전 세계 금융 시장에서 기준 금리 역할을 합니다.
• bp (basis points): 금리나 수익률 변동을 나타내는 단위로, 1bp는 0.01%를 의미합니다.

2년 만기 미 국채 수익률은 전주 대비 13bp 하락(4.60%에서 현재 4.47%)하며 3월 초 이후 최저 수준을 기록했습니다.

 

2년 만기 미국 국채 (2-year Treasuries): 미국 정부가 발행하는 2년 만기 채권으로, 단기 금리의 움직임을 파악하는 데 활용됩니다.

연준 금리 인하 가능성에 대한 시장의 기대감은 전주 대비 눈에 띄게 개선되었습니다. 

블룸버그의 9월 금리 인하 확률은 현재 이론적으로 100%로 지난 금요일의 82%보다 높습니다. 

9월 인하 가능성이 높아 보이지만 9월 17~18일 FOMC 회의 전까지 추가 인플레이션 데이터 포인트(7/26일 PCE, 8월 중순과 9월 중순 CPI/PPI)가 남아 있다는 점을 염두에 두시기 바랍니다.

 

---

기술적 분석

S&P 500 동일가중지수(SPXEW + 67~6,842)

"대전환" 거래가 시작되었을까요? 지난주 저는 시가총액 가중 방식의 S&P 500 지수 상승세가 지난 3개월 동안 얼마나 좁았는지를 보여주기 위해 SPXEW를 강조했습니다.

 

또한 최근에 형성된 페넌트 패턴을 언급했는데, 이번 주 가격 움직임을 보면 상승 추세로 해결된 것으로 보입니다.

 

지난 3일 동안 SPXEW는 약 3% 상승했으며, 이는 3월 28일에 기록한 사상 최고 종가 6,875에 도전할 수 있는 발판을 마련했습니다. 비록 단기적으로는 과매수 상태이지만, SPXEW가 6,875를 넘어선다면 시장 주도주가 바뀌는 "대전환" 거래에 더욱 힘을 실어줄 수 있습니다.

 

 

• 대전환 거래: 시장 주도주가 대형주에서 중소형주 또는 다른 섹터로 바뀌는 현상을 의미합니다.
• SPXEW: S&P 500 Equal Weight Index의 약자로, S&P 500 지수를 구성하는 모든 종목에 동일한 비중을 부여한 지수입니다. 특정 종목의 시가총액이 크다고 더 큰 영향을 미치지 않아 시장 전체 움직임을 더 잘 반영합니다.
• 페넌트 패턴: 주가가 좁은 범위에서 움직이다가 한 방향으로 크게 움직이는 기술적 분석 패턴입니다. 상승 페넌트는 주가 상승 가능성을 암시합니다.
• 과매수: 단기간에 주가가 급격히 상승하여 추가 상승 여력이 제한적인 상태를 의미합니다.

 

 

Source: ThinkorSwim trading platform

 

 

단기 기술적 분석: 약간 낙관적

 

---

 

나스닥 100 지수 (NDX + 177 ~ 20,388)

지난주 저는 나스닥 종합 지수와 나스닥 100 지수의 과도하게 상승한 RSI (상대 강도 지수) 수치에 대해 말씀드렸습니다.

첫째 주에는 "기술주 거래"의 모멘텀이 지속되었지만, 어제 과매수 돌파 지점을 발견했고, NDX/COMPX는 4월 중순 이후 가장 큰 하루 하락폭을 기록했습니다.

 

오늘 NDX는 어제의 하락에서 약간 회복하고 있지만, 하루 동안의 이익 실현으로 지난 몇 달 동안 누적된 과잉을 해소하기에는 충분하지 않다고 생각합니다.

 

저는 기술주 거래가 끝났다고 말하는 것은 아니지만, 단기적으로 현재 수준보다 약 2% 낮은 20일 SMA (단순 이동 평균)까지 하락하는 것이 "건전한 조정"을 나타낼 것이라고 믿습니다.

 

마지막으로 RSI의 음의 다이버전스가 반드시 죽음의 신호는 아니지만, 강세 신호도 아니라는 점을 지적하고 싶습니다.

참고: 다음 주 수요일에는 반도체 장비 제조업체 ASML의 실적 발표가 있고, 목요일에는 TSM과 NFLX의 실적 발표가 있을 예정이며, 이는 NDX의 주가 움직임에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

 

Source: ThinkorSwim trading platform

 

 

단기 기술적 해석: 약세

 

 

 

20일 단순 이동 평균 (SMA)

• 정의: 20일 동안의 종가를 평균하여 나타낸 지표입니다.
• 활용: 주가의 추세를 파악하고 지지선 또는 저항선을 확인하는 데 사용됩니다. 주가가 20일 SMA 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 해석될 수 있습니다.
• 단점: 급격한 주가 변동에 늦게 반응하며, 과거 데이터에 의존하기 때문에 미래 예측에 대한 정확성이 떨어질 수 있습니다.

RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수)

• 정의: 일정 기간 동안의 주가 상승폭과 하락폭을 비교하여 현재 주가의 상대적인 강도를 나타내는 지표입니다. 일반적으로 14일을 기준으로 계산하며, 0~100 사이의 값을 가집니다.
• 활용: 주식이 과매수 상태인지 (RSI 70 이상), 과매도 상태인지 (RSI 30 이하) 판단하는 데 사용됩니다. 과매수 상태에서는 주가 하락 가능성, 과매도 상태에서는 주가 상승 가능성이 높다고 해석됩니다.
• 다이버전스: 주가와 RSI의 움직임이 반대로 나타나는 현상을 의미하며, 추세 전환 가능성을 예측하는 데 사용됩니다.

20일 SMA와 RSI 함께 활용하기

• 주가가 20일 SMA 위에 있고 RSI가 70 이상이면 강한 상승 추세로 해석될 수 있지만, RSI가 하락 다이버전스를 보이면 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 합니다.
• 주가가 20일 SMA 아래에 있고 RSI가 30 이하이면 강한 하락 추세로 해석될 수 있지만, RSI가 상승 다이버전스를 보이면 추세 전환 가능성을 고려해야 합니다.

---

시장 폭:

 

아래 블룸버그 차트는 현재 S&P 500 (SPX), 나스닥 종합 (CCMP), 러셀 2000 (RTY) 지수 구성 종목 중 각각 200일 단순 이동 평균선 위에서 거래되고 있는 종목들의 비율을 보여줍니다.

 

간단히 말해서, 시장 폭은 전반적으로 확대되었고, 자금 흐름이 금리에 민감한 시장 영역으로 이동하면서 러셀 2000에서 강력한 "폭발적 상승"이 나타났습니다.

 

지난 금요일과 비교했을 때, SPX (흰색 선)는 67.07%에서 71.49%로, COMPX (파란색 선)는 41.46%에서 47.94%로 상승했으며, RUT (빨간색 선)는 52.72%에서 62.42%로 급등했습니다.

 

Source: Bloomberg L.P.

 

• 시장 폭 (Market Breadth): 전체 시장 지수의 상승 또는 하락에 얼마나 많은 종목들이 참여하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 시장 폭이 넓을수록 강세장, 좁을수록 약세장으로 해석될 수 있습니다.
• 200일 단순 이동 평균선 (200-day Simple Moving Average): 주가의 장기 추세를 파악하는 데 사용되는 기술적 지표입니다. 주가가 200일 이동 평균선 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 해석됩니다.
• 폭발적 상승 (Breadth Thrust): 짧은 기간 동안 시장 폭이 급격하게 확대되는 현상을 의미합니다. 강력한 상승 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.

---

시장 폭은 전체 지수 내에서 개별 종목의 참여도를 파악하려는 시도로, 움직임이나 추세의 근본적인 강세 또는 약세를 전달하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

일반적으로 참여도가 높을수록 투자 심리가 양호하고 기술적 지표가 뒷받침되고 있음을 나타냅니다. 

상승 종목과 하락 종목, 지수 내 장기 이동평균보다 높거나 낮은 종목의 비율, 신 고점과 신 저점 등 시장 폭을 파악하는 데 도움이 되는 데이터 포인트가 많이 있습니다.

 

 

• 시장 폭(Market Breadth): 주가 지수가 상승하거나 하락할 때, 얼마나 많은 종목들이 그 움직임에 동참하고 있는지를 나타내는 지표입니다.
• 건전한 투자 심리(Healthy Investor Sentiment): 투자자들이 시장에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 적극적으로 투자에 참여하는 상태를 의미합니다.
• 지지적인 기술적 분석(Supportive Technicals): 기술적 지표들이 현재의 주가 움직임을 뒷받침하고 있으며, 추가적인 상승 가능성을 시사하는 경우를 말합니다.
• 데이터 포인트(Data Points): 시장 폭을 나타내는 다양한 지표들을 의미합니다.
  • 상승 종목 대비 하락 종목(Advancing vs. Declining Issues): 특정 기간 동안 상승한 종목 수와 하락한 종목 수를 비교하는 지표입니다.
  • 장기 이동 평균 이상 또는 이하의 지수 내 주식 비율(Percentage of stocks within an index that are above or below a longer-term moving average): 전체 지수 구성 종목 중에서 장기 이동 평균선(예: 200일 이동 평균선) 위에 있는 종목의 비율과 아래에 있는 종목의 비율을 비교하는 지표입니다.
  • 신고점 대비 신저점(New highs vs. New lows): 특정 기간 동안 새로운 최고가를 기록한 종목 수와 새로운 최저가를 기록한 종목 수를 비교하는 지표입니다.

이번 주 52주 신고가 주목할 만한 종목 (오늘 212개):

 

아마존(AMZN - $0.61 ~ $194.44), 애플(AAPL + $3.50 ~ $231.07), 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT + $3.75 ~ $245.01), 씨티그룹(C - $1.98 ~ $63.73), 코닝(GLW + $0.50 ~ $45.55), 코스트코(COST - $2.40 ~ $844.50), TJX Companies(TJX + $0.57 ~ $114.50)

 

이번 주 52주 신저가 주목할 만한 종목 (오늘 8개):

 

케이블원(CABO + $3.09 ~ $339.81), 크래커 배럴(CBRL + $1.31 ~ $42.32), 다인 브랜드 글로벌(DIN + $0.47 ~ $33.79), 라스베가스 샌즈(LVS + $0.35 ~ $42.66), 룰루레몬(LULU + $2.50 ~ $291.70), 나이키(NKE + $0.33 ~ $73.72), 제록스(XRX + $0.13 ~ $10.96)

 

 

• 신고가 종목: 아마존, 애플, 어플라이드 머티어리얼즈 등 많은 기업들이 52주 신고가를 경신했습니다. 이는 해당 기업들의 주가가 지난 1년 동안 꾸준히 상승했음을 의미하며, 투자자들의 높은 관심과 기대를 반영합니다. 특히 기술주와 소비재 관련 주식들이 강세를 보였습니다.
• 신저가 종목: 케이블원, 크래커 배럴, 다인 브랜드 글로벌 등 일부 기업들은 52주 신저가를 기록했습니다. 이는 해당 기업들의 주가가 지난 1년 동안 하락세를 보였음을 의미하며, 투자자들의 우려를 반영합니다. 특히 외식, 카지노, 의류 등 소비 관련 주식들이 약세를 보였습니다.